保険の営業、銀行や証券会社の担当者、ファイナンシャルプランナー、会計事務所のスタッフ。お金に関わる仕事では、お客様は「この人に大切なお金のことを相談して大丈夫か」を、名刺からも感じ取ろうとします。
この記事では、金融・保険の仕事の名刺に載せる内容と、安心して相談してもらうためのデザインのコツを紹介します。
金融・保険の名刺に載せる内容
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 会社名・支店名・ロゴ | 正式な名称で。代理店の場合は、取り扱っている会社との関係がわかるように |
| 氏名・ふりがな | 電話で名前を伝えるときにも困らないように、ふりがなを |
| 部署・役職・担当 | 「個人のお客様担当」「法人保険担当」など |
| 資格 | ファイナンシャル・プランニング技能士など、正式な名称で |
| 連絡先 | 支店の電話番号、直通番号、メールアドレス |
| 受付時間 | 相談を受けられる曜日や時間 |
安心して相談してもらうための5つのコツ
1. 紺・グレー・深緑で、堅実な印象に
お金を扱う仕事では、派手さより堅実さが大切です。紺やグレー、深緑などの落ち着いた色を基調にし、アクセントに金色を少し使うと、信頼感と上品さが両立します。会社のロゴの色がある場合は、それに合わせましょう。
2. 資格は正式名称で
資格は、専門知識を持っていることの裏付けになります。略称ではなく、正式な名称で書きましょう。数が多い場合は、お客様にとって意味のあるものを2〜3個にしぼるか、裏面にまとめると読みやすくなります。
3. 顔写真で「相談しやすい人」に
保険やお金の相談は、相手の人柄がわからないと踏み出しにくいものです。穏やかな表情の顔写真を入れると、初めてのお客様にも安心感を持ってもらえます。写真の選び方は写真入り名刺のメリットとは？をご覧ください。
4. 裏面で「何を相談できるか」を伝える
「保険の見直し」「教育資金の準備」「老後の資産づくり」「事業承継」など、相談できる内容を裏面にまとめておくと、お客様が自分の悩みと結びつけやすくなります。専門用語は避け、わかりやすい言葉で書きましょう。
5. 厚みのある用紙で、しっかりとした印象に
薄い名刺より、手に取ったときにしっかりした厚みのある名刺のほうが、信頼感が伝わります。マットポスト220kgや孔雀ケント220kgなどがおすすめです。用紙については名刺の用紙の選び方で紹介しています。
記載内容は会社のルールを確認
金融機関や保険会社では、名刺に載せる内容やデザインに社内のルールが決まっていることがあります。代理店や個人で名刺を作る場合も、会社名や登録に関する表記などは、所属する会社のルールを確認してから作りましょう。
プリスタの金融・保険向けテンプレート
プリスタの金融・保険・会計・税務関連のテンプレートには、落ち着いた色づかいのビジネス向けデザインがそろっています。WEBの編集画面で、名前や資格、連絡先を入力するだけで作れます。
- テンプレート名刺の料金は、全デザイン統一価格で100枚550円（税込）です。
- ロゴがまだない場合は、証券・金融向けのロゴマークもご用意しています。
- 士業の方はコンサルタント・士業の名刺の作り方も参考にしてください。
※2026年10月時点の情報です。最新の料金やオプションは各商品ページでご確認ください。
よくある質問
Q. 保険営業の名刺に、顔写真は入れたほうがいいですか？
入れるのがおすすめです。保険やお金の相談は、相手の人柄がわからないと踏み出しにくいもの。穏やかな表情の写真があると、初めてのお客様にも安心感を持ってもらえます。
Q. 金融関係の名刺に合う色は？
紺、グレー、深緑など、落ち着いた色が堅実で信頼できる印象を与えます。アクセントに金色を少し使うと、上品さも出せます。
Q. 資格はいくつ載せればいいですか？
お客様にとって意味のある資格を2〜3個にしぼり、正式な名称で書きましょう。多い場合は、裏面にまとめると読みやすくなります。
Q. 名刺の裏面には何を載せればいいですか？
「保険の見直し」「教育資金の準備」など、相談できる内容をわかりやすい言葉でまとめるのがおすすめです。お客様が自分の悩みと結びつけやすくなります。